Gestion de portefeuille et analyse financière

-Présentation de la gestion de portefeuille (S.1)
– Théorie Moderne du Portefeuille (S.2-6)
* Efficience, Sélection de Portefeuille
* Modèle de Marché, MEDAF, APT
– Théorie de la valeur(S.7-11)
* Gestion action, Bottom-up (analyse financière)
* Gestion action, Top-down
– Analyse technique (pas dans ce cours => voir Tarek)
– FCP, SICAV, Évaluation de performance (S.12)
– Présentation analyse financière (S.13)

Théorie de la Valeur
Plan de cours
-L’approche bottom-up
*Analyse des états financiers Chap12
*Analyse de sociétés et sélection de valeurs Chap20
*Modèle d’évaluation Chap13
-L’approche top-down
*Les facteurs globaux Chap14
*Application du modèle au marché Chap18
*Application du modèle au secteur Chap19

L’approche Bottom-Up
-Analyse sur les sociétés prises séparément
* Etude d’un univers de valeurs individuelles
* Chaque valeur est évaluée séparément
Les facteurs globaux sont intégrés mais
-seulement à travers leur impact sur la valeur
* Sectoriel
* Macro-économie
* Politique

Analyse des Etats Financiers
-Analyse historique
* Evolution temporelle
* Comparaison sectorielle et versus marché
-Importance des principes comptables
* Exemple : US GAAP
-Fréquence
* Annuelle, semi-annuelle, trimestrielle (parfois)

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Gestion de portefeuille et analyse financière (216,53 Ko) (Cours PDF)